У студента педагогического института Миши Голикова жизнь и так не сахар: приходится и учиться, и работать. Мать умерла, когда он был совсем ребенком, отец в очередной раз отбывает тюремное наказание. А тут ещё угораздило Мишу влюбиться в дочку генерала - однокурсницу Юлю. Неожиданное знакомство с родителями девушки застаёт нашего героя врасплох. Рассказать правду о своей семье Миша не находит в себе силы, будучи уверенным, что генерал и его жена не позволят быть рядом со своей единственной дочерью такому бессребренику, как он. Стрессовая ситуация заставляет молодого человека придумывать на ходу небывалые истории про своих родителей, а случай помогает найти актёров, согласных за умеренную плату сыграть этих выдуманных персонажей. Водоворот обмана накрывает героя с головой. Теперь ему приходится притворяться и выкручиваться на каждом шагу. Но всё тайное когда-нибудь становится явным. Нареченный жених Юли, друг детства Виталик, уже давно следит за героем и догадывается о его афере. Миша оказывается на грани разоблачения.